| Unidesys-SaaS Asesoramiento
Plataforma de Soluciones y Servicios Avanzados para EAF, EAFN y Agentes Financieros
| La solución más avanzada, flexible y completa para el Asesor Financiero, Agente y entidades que prestan asesoramiento sobre inversiones financieras y alternativas
Unidesys-SaaS Asesoramiento permite a las entidades cubrir de manera global e integrada las funcionalidades necesarias para la administración, asesoramiento y control de carteras asesoradas y otras actividades englobadas en el entorno del asesoramiento financiero. Puede implantarse como plataforma de servicios alojada en nube o ser desplegada sobre la infraestructura corporativa de la entidad.
Unidesys-SaaS Asesoramiento incorpora canales de interacción entidad-cliente final, con acceso multidispositivo Web y App. Permite la digitalización de procesos administrativos y de gestión y la automatización de la operativa multidivisa. Aporta funcionalidades integradas de onboarding, firma digital y CRM nativos. IA aplicada con potentes recursos para el asesor. La plataforma incorpora todas las funcionalidades para operativa, administración, reporting, comercial y normativa para una verdadera gestión integral del ciclo de asesoramiento.
| POTENCIAL AVANZADO DE RECURSOS PARA EL ASESOR. Propuestas de Valor
Unidesys-SaaS Asesoramiento fortalece la capacidad de los sistemas de información para las entidades que prestan servicios de asesoramiento financiero. Integra una estructura funcional sólida y flexible, adaptable a cada usuario y concebida para una implantación y usabilidad sencillas, un mantenimiento eficaz y una metodología de actualizaciones frecuentes que permite disponer siempre de un sistema de información controlado y actualizado de manera permanente.
SERVICIO AL CLIENTE PERSONALIZADO Y ESCALABLE
Unidesys-SaaS© aporta funcionalidades de valor para prestar un servicio diferenciado a los clientes asesorados con tecnología imprescindible para potenciar la experiencia de usuario, integrando accesos Web y App multidispositivo para la consulta de información de sus cuentas, con detalle completo de posiciones, operaciones, valoraciones, rentabilidades, riesgos y fiscalidad. Fácil, muy sencillo. Donde y cuando lo necesite.
FUNCIONALIDADES AVANZADAS PARA EL ASESOR FINANCIERO
Unidesys-SaaS© aporta al asesor financiero un gran capacidad funcional con soluciones adaptables a su visión de negocio o a las preferencias de cambio de actividad futura, manteniendo la inversión. Integra funcionalidades de modelizado avanzado de carteras para elaborar las mejores propuestas y un reporting de gran calidad para la presentación de resultados y el seguimiento de las inversiones del cliente.
Servicios cloud avanzados para Asesoramiento Financiero, desplegados en versiones de gran estabilidad y política de actualización periódica para control, mantenimiento eficiente y seguridad de datos. Usabilidad dual simultánea de servicios windows/web con la máxima adaptabilidad y eficiencia a la medida de cada implantación.
Optimización de procesos automáticos para gestión de clientes y productos, gestión y operativa de carteras, gestión y operativa de vehículos de inversión colectiva complejos multidivisa y reporting integrado. Ciclo global front-middle-back. Innovación y digitalización.
Cobertura Funcional de Servicios:
