| Unidesys-SaaS Carteras


Plataforma de Soluciones y Servicios Avanzados para Banca Privada y Patrimonial, Empresas de Servicios de Inversión y Gestión de Activos

| Solución flexible y avanzada para la gestión optimizada de carteras. Potentes funcionalidades de modelizado y gestión de escenarios y riesgos para la obtención de máximas rentabilidades

Unidesys-SaaS Carteras permite a las Entidades cubrir de manera global e integrada las funcionalidades necesarias para la administración, intermediación, comercialización, distribución, gestión, asesoramiento y control de carteras de terceros y actividades de Banca Privada y Patrimonial, Gestión de Activos y Servicios de Inversión. Puede implantarse como plataforma de servicios alojada en nube, o ser desplegada sobre la infraestructura corporativa de la Entidad.

Unidesys-SaaS Carteras incorpora canales de interacción entidad-cliente final, con acceso multidispositivo Web y App. Permite la digitalización de procesos administrativos y de gestión y la automatización de la operativa multidivisa. Aporta funcionalidades integradas de onboarding, firma digital y CRM nativos. La plataforma incorpora todas las funcionalidades de operativa, administración, intermediación, comercialización, distribución, gestión, asesoramiento y control de carteras, reporting, comercial y normativa para una verdadera gestión integral de activos financieros.

 

| GESTION DE ACTIVOS DIFERENCIADO. Planificación. Estrategias de Inversión Diversificadas

Unidesys-SaaS Carteras fortalece la capacidad de los sistemas de información para las entidades de banca privada y servicios de inversión. Integra una estructura funcional sólida y flexible, adaptable a cada usuario y concebida para una implantación y usabilidad sencillas, un mantenimiento eficaz y una metodología de actualizaciones frecuentes que permite disponer siempre de un sistema de información controlado y actualizado de manera permanente.

SERVICIO AL CLIENTE PERSONALIZADO Y ESCALABLE

 

Unidesys-SaaS© aporta funcionalidades de valor para prestar un servicio diferenciado al cliente final con tecnología imprescindible para potenciar la experiencia de usuario, integrando accesos Web y App multidispositivo para la consulta de información de sus cuentas, con detalle completo de posiciones, operaciones, valoraciones, rentabilidades, riesgos y fiscalidad. Fácil, muy sencillo. Donde y cuando lo necesite.

FUNCIONALIDADES AVANZADAS PARA EL GESTOR DE CARTERAS

 

Unidesys-SaaS© simplifica los procesos administrativos y de gestión enfocando la productividad a la gestión optimizada de carteras con los mejores recursos. Integra funcionalidades avanzadas de modelizado, rebalanceo y control de riesgos y escenarios. Dispone de un reporting avanzado de calidad con múltiples recursos para gestión y control interno y presentación avanzada de resultados de las inversiones en las carteras de cliente.

Servicios cloud avanzados para Banca Privada y Patrimonial, Empresas de Servicios de Inversión y Gestión de Activos, desplegados en versiones de gran estabilidad y política de actualización periódica para control, mantenimiento eficiente y seguridad de datos. Usabilidad dual simultánea de servicios windows/web con la máxima adaptabilidad y eficiencia a la medida de cada implantación.

Optimización de procesos automáticos para gestión de clientes y productos, gestión y operativa de carteras, gestión y operativa de vehículos de inversión colectiva complejos multidivisa y reporting integrado. Ciclo global front-middle-back. Innovación y digitalización.

Cobertura Funcional de Servicios: